《将来性はある？》”ヤマダ電機”の株価はなぜ安いのか《今後の買い時は》
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こんばんは。shunです。
去年から割と話題になります。
”ヤマダホールディングス”
”ヤマダ電機”の運営会社ですね。
大塚家具を完全子会社化し、
どのように再建を図っていくのかが気になる。
そんな銘柄となっています。
かなり安い株価となっているように見えますが、
今は買い時だと言えるのか。
解説していこうと思います。
また本業の将来性も同じようにみていきます。
かなり大手の企業ですが、
まだ成長性があるのはすごいところです。
今回はこちら取り上げていきましょう。
ということで今回の大事な3点！
ヤマダホールディングスの株価は安い？
どこに将来性を感じるか
今後の買い時を考察
家電量販店のランキングでも、
上場企業の中では1位の時価総額でしょう。
しかし実際はヨドバシがかなり強かったり、
苦労しているところも見受けします。
そんな部分からも見ていきましょう。
”ヤマダ電機”の株価は安いのか
今後の将来性と買い時を徹底考察
4/6(水）現在で株価は380円となっていまして、
価格だけで見ると安くは見えます。
しかし時価総額は3800億と、
安いというよりは発行枚数が多いということがわかります。
また以前の株価も見てみますと、
2009年頃から同じぐらいの価格で推移しています。
つまり、
そこまで安いと言えるわけではない。
という結論を１つ置いて解説していきます。
”ヤマダ電機”の将来性は
まず家電量販店としては、
上場企業ではトップあることから、
悪くない業績を出していると思いきや、
前年よリは落とした結果となっています。
しかし他の家電量販店も確認してみますと、
去年は巣篭もり需要で底が押し上げられてます。
なので少し落としただけの”ヤマダ電機”は、
割といい結果を出していると思います。
あと単純にLABIの店作りが好きなのもありますし、
- 大塚家具を利用したLIFE SELECT店
- リユース店の需要と時代のマッチング
- 家電量販店以外の業績の伸び
これらを見てみますと、
将来性が見えてきますよね。
何に魅力を感じたか
やはり一番皆さん気になるのは、
大塚家具のいく末でしょう。
家具の分野がしっかり切り替えて、
ニトリとも戦えるようになったのなら、
株価は倍ついてもおかしくはないと思います。
今の時点では少し改善したところ。
ぐらいだそうなので、
ここから楽しみな内容となっています。
また他のセグメントとして、
- 住宅系
- 金融系
これらを子会社に置いていますが、
現在業績が伸びてきていますので、
ここが落ちることがないのなら、
かなり健全経営となっていくでしょう。
これらが上がってくれば、
増配も考えられますので、
どんどん株価に反映されていくことでしょう。
買い時のタイミング
3月が配当月でしたので、
今はどちらかと言えば買うタイミングだとは言えます。
しかし今季は業績を落としそうな上に、
円安で少なからず影響は出ると思います。
更に長期金利の上昇や世界情勢。
株価すら不安定なっていくタイミングですので、
もう少し落ちるタイミングはありそうです。
次の株主優待の権利月が9月になりますので、
そこが近づくと株価が上昇すると思われます。
それまでに安く仕込めたらと私は思っています。
権利月に株価が下がる理由
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今後”ヤマダ電機”が安いのはいつまで
将来性から考える買い時は実際いつか
このような将来性を感じられるわけです。
こちらを見てみますと、
全ての事業に対して強気な計画となっています。
本当にこの通りに行けばいくのでしょうか。
この辺りも重要な部分となるでしょう。
中期経営計画書で気になった部分
環境セグメント。
ここが割と気になるところではあります。
他の事業のまとめとしては、
大塚家具次第といったところがありますが、
この環境セグメントに関しては未知数です。
- リユース
- リサイクル
これは家電量販店でしっかり行えば、
売上増加は考えやすい話ですし、
しっかりとサイクルを作ることができます。
全てを大型家電量販店がまかなってしまえば、
逃さずお客さんを取れるのではないでしょうか。
また、
エネルギープラントの新設
ともありますので、
何のエネルギーを使うのかはわかりませんが、
家電量販店ならでは動きを見せていけば、
この分野の開拓も可能かもしれません。
今年は買い時に？
今年は見極めの年になるのではないか。
思っています。
まだ数字としては動き出していない上に、
あまり大きな動きが見えません。
大塚家具やリフォーム事業が動き出したのを
みてからでも遅くないのでは？
あとは先ほど申し上げた通り、
株主優待のタイミング。
ここまでの決算を常に確認しておきましょう。
まとめ：”ヤマダ電機”の実際の将来性とは
安い？買い時？噂を一斉調査した結果
大塚家具が正直足を引っ張ると思っていました。
しかしそこをどうにかできるのならば、
全体的な回りも良くなると思います。
まずはニトリに勝てなくても対抗できること。
ここまできてくれれば面白いです。
だからこそ。そこが問題点になります。
不安感を感じてしまうのが事実です。
まあ数字を出ているので、
ファン自体はいるといってもいいのかもしれません。
ヤマダの店舗で売り出したのはいい流れで、
この調子で連結を進めて欲しいです。
ぼく自身はまだ安いと思えないので、
買い時だとは考えてないですが、
将来性は間違いなく感じていますので、
これからも分析は続けていきます。
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